Análisis Técnico Forex

¿Qué es el análisis técnico?

El análisis técnico observa el precio y los datos de volumen para determinar si se espera que continúen en el futuro. El germen del planteamiento técnico lo dio Charles H. Dow a finales del siglo XIX. Los métodos de análisis de Dow sólo se basan en el comportamiento de los inversores, en su psicología y en el movimiento de los precios, por lo tanto es una teoría puramente técnica. Siempre que el análisis se base exclusivamente en el movimiento de los precios estamos haciendo un análisis técnico.

Con el análisis técnico se intenta recopilar información exclusivamente por el movimiento de los precios, y su principio más firme es que los mercados actúan por tendencias y que el estado de ánimo, la información de la que disponen los inversores, en resumen, todo lo que influye en el comportamiento de los precios está expresado en el gráfico.

El análisis de la tendencia es absolutamente indispensable para entender y operar con éxito en el Mercado Forex. Recordemos que una de las grandes ventajas de este Mercado es que es posible ganar tanto en un mercado alcista como en un mercado bajista, pues la compra de una divisa equivale a estar vendiendo su contraparte. Las líneas de tendencia son herramientas simples pero útiles para confirmar la dirección de las tendencias del mercado.

Una de las grandes ventajas del análisis técnico es que todos los factores que afectan a los precios de las divisas (incluido factores subjetivos como las esperanzas y los sentimientos -racionales e irracionales- de millones y millones de participantes en el Mercado) se expresan finalmente en un solo elemento que representa el consenso entre compradores y vendedores en un momento dado. Este elemento es la cotización, en la cual se sintetizan, además, todas las expectativas y estimaciones futuras que los inversores pueden percibir sobre cada divisa en particular y que, finalmente, determina su precio.

El análisis técnico puede detectar muchos indicios de que la tendencia puede cambiar o continuar, y localizar zonas críticas en los precios que pueden servir de referencia para su operación. Los inversores en Forex han de procurar abstraerse de la euforia o del desánimo, no dejándose llevar por la esperanza. Es necesario obrar con disciplina y frialdad, y no dejarse arrastrar por el ambiente.
La tendencia

El concepto sobre el que se apoya toda la teoría del análisis técnico es el de tendencia. La experiencia nos dice que los mercados se mueven por tendencias, y la labor del inversor es, básicamente, identificarlas, y analizar aquellos factores que puedan sugerir un giro. Una tendencia puede estar vigente durante años, pero puede haber otras dentro de ella que duren unos cuantos meses, días o incluso horas.

Normalmente la tendencia se clasifica en tres categorías: primaria, intermedia y menor. Una tendencia primaria dura del orden de años, mientras que una intermedia dura del orden de meses y la menor son pequeñas variaciones dentro de la tendencia intermedia que puede desarrollarse en semanas o días.

Las tendencias normalmente son persistentes en el tiempo. El análisis técnico intenta detectar qué niveles son críticos y qué figuras hacen probable un cambio de la misma. Trazando líneas de tendencia podemos ver, en muchos casos, como los precios se desplazan oscilando dentro de un canal. Las líneas trazadas generalmente nos dan zonas de soporte y resistencia, objetivos de precio y, en general, muchas referencias técnicas útiles.

La tendencia es la corriente de fondo del mercado. Siempre es mucho más fácil tener éxito si uno opera a favor de la tendencia que en contra de ella. Invierte siempre a favor de la corriente y no en contra. Y recuerda que las tendencias alcistas suelen ser menos escarpadas que las tendencias bajistas.
Indicadores y figuras

Las mismas figuras se repiten una y otra vez a lo largo del tiempo. Las más conocidas son las figuras de “cabeza y hombros”, “triángulos”, “rectángulos”, “doble máximo”, “doble mínimo” y “bandera”.

Los indicadores son operaciones matemáticas sobre la serie de precios. Tenemos indicadores seguidores de tendencia (media móvil, MACD) e indicadores líderes que intentan anticipar un giro o una pausa dentro de la tendencia (Estocástico, RSI, CCI). Los indicadores generalmente indican un nivel de sobrecompra o sobreventa, nos dicen si se ha producido una velocidad de ascenso o descenso de los precios anormalmente alto que normalmente viene seguido de una parada o una corrección.

Con todas estas herramientas, se intenta estudiar la psicología de la masa que opera en el Mercado Forex, detectando estados de excesiva euforia o desánimo. La experiencia muestra que el estado de ánimo de los operadores se repite cíclicamente, un conocimiento del desarrollo de los precios y de las fases del Mercado nos dan una idea de la futura evolución de los precios.
Soporte y resistencia

El segundo concepto más importante dentro del análisis técnico (después del de tendencia) es el de soporte y resistencia. Hay niveles que se mantienen constantes a lo largo del tiempo y que, o son difíciles de perforar al alza (resistencias) o difíciles de romper a la baja (soportes). Es lógico que los inversores, durante un periodo largo de tiempo, coinciden en que a cierto nivel el precio es bueno o malo, o que un cierto precio cuesta romper al alza. Los precios tienen “memoria”: los inversores los recuerdan y en los gráficos se puede apreciar este fenómeno.

Una ruptura de un soporte o resistencia, siempre es un hecho técnicamente significativo, dado que toda esa posición ha quedado barrida y los precios se liberan de barreras para irse al siguiente nivel crítico. No siempre una ruptura de un nivel que pensamos que es un soporte o resistencia importantes, nos lleva a un escape de los precios. Se producen, a veces, rupturas falsas. Es posible que a pesar de que un nivel crítico sea barrido, la divisa no atraiga el interés de los inversores.
5 reglas básicas para operar basándose en el análisis técnico

1. Ten un sistema y una disciplina férrea. Si te abandonas y vas a remolque de la psicología del mercado es muy probable que fracases. Durante una jornada se puede cambiar muchas veces de opinión y lo que parece una buena compra puede convertirse en un desastre en cuestión de horas. Si no tienes referencias para operar y te abandonas a la esperanza, estás perdido.

2. Si te has fijado un nivel de stop respétalo. Es preferible ser fiel a una dinámica de trabajo y asumir una pequeña pérdida que perder el capital o la disciplina. Si no obtienes beneficios analiza por qué. La virtud fundamental es siempre estar fresco y preparado para tomar una posición ventajosa. Evita aguantar posiciones en contra tuya o tener una posición sin referencias técnicas.

3. Intenta abstraerte de la euforia o el desánimo. Esto no es una labor fácil, ya que muchas veces los precios objetivo se disparan y las cotizaciones suben con fuerza. Otras veces el pesimismo domina el ambiente; es en este tipo de situaciones donde podrás hacer tus mejores operaciones. El ambiente psicológico normalmente es una trampa y es importante saber evitarlo.

4. Fija precios objetivos. Es preferible deshacer una posición ventajosa en un precio razonable que abandonarlo a su suerte. A no ser que la posición esté tomada en un suelo de mercado primario es preferible ser disciplinado con los objetivos de precios.

5. Tiende a comprar en soportes y vender en resistencias. Muchas veces esos niveles son claros y mucha gente puede verlos. Una tendencia alcista suele volver a la zona de soporte, esa zona suele dar señal de compra a pesar de que parezca que el mercado se está deteriorando. Y una caída después de un nuevo máximo es señal de compra, un rebote después de un nuevo mínimo es señal de salida.

el análisis tecnico me parecía árido antes de entener el forex, ahora después de haber leido tutoriales he cambiado de opinión y utilizo mucho el análisis para comprender cómo reaccionar ante las fluctuaciones del mercado.
gracias por el aporte !!!